南航拟定增募资逾百亿元扩充机队及补充运营资金

2022-05-25 04:16:08

中国三大航空公司之一的中国南方航空公司(China Southern Airlines)周二表示，计划私下发行A股和H股。中国南方航空集团(China Southern Airlines Group)将增发A股和现金认购，A股融资78.26亿元人民币，将用于引进41个飞机项目，H股将筹集36.99亿港元，以补充该公司的运营资本。

公告显示，私募发行的A股将发行给不超过10名特定投资者，其中包括该公司的控股股东南方航空集团(SouthernAirlinesGroup)。其中，中国南方航空集团将以50.00%的股份和部分现金参与珠海保税区费里斯航空发动机维修有限公司的认购。

珠海Ferris“50.00%权益资产预计为1.772335亿元人民币，珠海费里斯2016年股息调整后的初始交易价格为1.674485亿元，中国南航集团拟认购比例不低于本公开发售中发行的A股实际数量的31.00%，其余股份以其他特定对象的现金认购。

私募发行的A股不超过十八亿股，总规模不超过九十五亿元，可募集的现金不超过七百八十五亿五千五百一十五元。

南航集团最终认购股份数量由南航集团和公司确定发行价格后确定，南航集团不参与市场竞价流程，但接受市场竞价结果，并以相同价格与其他特定投资者分享非公开发售股份。

扣除发行成本后，此次私募A股发行可筹集的资金将投资于以下项目：引进41个飞机项目，总投资407.4696亿元，投资不超过77.20745亿元；其余资金用于A 320系列飞机轻座项目。

公告还指出，向南龙控股有限公司(或中国南方航空集团指定的其他全资子公司)非公开发行的H股将以现金认购。发行总额达三十六亿九千九百九十三亿港元，扣除发行成本后，将用作补充该公司的一般营运资本。

本次非公开发行 A股与非公开发行 H股互为条件..

南航A股周一收于3.85元，过去一个月下跌4.31%，H股收于6.78港元，在过去一个月上涨17.30%.